導(dǎo)語：中國是世界上較大的工業(yè)機器人市場。且增速遠超行業(yè)平均水平。根據(jù)IFR的統(tǒng)計，2020年中國機器人的年安裝量排名靠前，達到16.8萬臺，超過了第2~15名的總和，是十年前的7倍有余(2.3萬臺)。
    隨著工業(yè)化程度的不斷加深，工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展進步，人力成本以及人口結(jié)構(gòu)的改變，勞動力短缺已經(jīng)代替勞動力過剩，成了主要制造業(yè)國 家面臨的主要矛盾。
    例如我國制造業(yè)的勞動力短缺，幾乎成為常態(tài)。但工業(yè)生產(chǎn)的某些特質(zhì)決定了，提薪招工僅是權(quán)宜之計，大多數(shù)制造業(yè)的利潤空間不太可能支持薪資持續(xù)上漲，這也是制造業(yè)向低人力成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的基本內(nèi)在邏輯。
    無論是想降低人力成本，還是解決勞動力短缺，用機器人投入生產(chǎn)，成了制造業(yè)必然的選擇，是我國近年工業(yè)機器人行業(yè)繁榮的主要驅(qū)動力。
    從市場規(guī)?？矗M管中美貿(mào)易沖突對行業(yè)造成了一定沖擊，全球范圍內(nèi)的工業(yè)機器人保有量仍在穩(wěn)步增長。根據(jù)IFR(世界機器人聯(lián)盟)數(shù)據(jù)顯示，2020年的全球工業(yè)機器人保有量為301.5萬臺，較2019年增長10.4%，在10年內(nèi)增長超過160%(2011年為115.3萬臺)。
    中國是世界上較大的工業(yè)機器人市場。且增速遠超行業(yè)平均水平。根據(jù)IFR的統(tǒng)計，2020年中國機器人的年安裝量排名靠前，達到16.8萬臺，超過了第2~15名的總和，是十年前的7倍有余(2.3萬臺)。
    中國的繁榮并非孤例，對工業(yè)機器人的旺盛需求，也出現(xiàn)在全球供應(yīng)鏈的另一個重要制造業(yè)中心，美國。根據(jù)美國自動化促進協(xié)會(Association for Advancing Automation)的數(shù)據(jù)，2022年第一季度美國機器人訂單增長了40%，2021年整體增長了21%——這也是勞動力短缺持續(xù)惡化的結(jié)果。
    因此，工業(yè)機器人對未來制造業(yè)有著關(guān)鍵影響。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈概況開始，解析關(guān)鍵環(huán)節(jié)，詳述我國工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀、主要制約因素以及行業(yè)未來發(fā)展趨勢。
工業(yè)機器人應(yīng)用前景廣闊
     從機械結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機器人主要包括垂直多關(guān)節(jié)機器人、SCARA機器人、協(xié)作機器人及DELTA機器人。
     工業(yè)機器人被設(shè)計為不同的形態(tài)，主要是為了適應(yīng)不同應(yīng)用場景。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2020年我國工業(yè)機器人銷量中，上述四種類型的工業(yè)機器人占比分別為63%、30%、4%、3%。
     工業(yè)機器人從汽車工業(yè)起步然后滲透一般工業(yè)，2020年我國非汽車領(lǐng)域的應(yīng)用占比超過70%。
     受勞動力成本提升、原材料價格波動等因素影響，制造業(yè)對快速生產(chǎn)和交付的自動化需求持續(xù)增加。在焊接行業(yè)，由于煙塵、弧光、金屬飛濺及工作環(huán)境等因素影響，行業(yè)面臨招工難、用工難、效率低、焊接質(zhì)量不穩(wěn)定等問題，自動化需求更為迫切。
工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈概況
     工業(yè)機器人主要職責(zé)是在生產(chǎn)線上進行搬運、碼垛、焊接、打磨、噴涂、組裝等，廣泛應(yīng)用于汽車制造、3C電子、金屬加工、食品飲料、半導(dǎo)體等多個行業(yè)。工業(yè)機器人的研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個國 家科技創(chuàng)新和制造業(yè)水平的重要標志，被譽為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”。
     盡管相關(guān)研究起步于上世紀七十年代，但至今我國工業(yè)機器人的國產(chǎn)化率仍較低。尤其是占成本比例較大、且利潤較高的核心零部件，其生產(chǎn)制造仍由在國外廠商掌握。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈
     工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游是零部件，包括核心零部件和其它零部件;中游是本體制造，按照機械結(jié)構(gòu)和運動方式的不同，可分為多種類型;下游是機器人系統(tǒng)集成，應(yīng)用于不同行業(yè)場景。
     在工業(yè)機器人的成本構(gòu)成中，本體制造僅占約22%，核心零部件占比超過70%。
     而在利潤方面，本體制造僅有15%，三大核心零部件的利潤率均高于此：減速器40%，伺服系統(tǒng)35%，控制器25%。
     若自下而上審視國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)，我們會發(fā)現(xiàn)，目前工業(yè)機器人下游應(yīng)用端國產(chǎn)化率較高，但中上游則面臨明顯的卡脖子現(xiàn)狀。
     國內(nèi)廠商在渠道、價格、服務(wù)等方面占優(yōu)，因此主要在系統(tǒng)集成領(lǐng)域展開競爭，實現(xiàn)工業(yè)機器人在特定場景的應(yīng)用部署。截至2020年6月，MIR DATABANK數(shù)據(jù)庫共收錄9456家本土工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商，占據(jù)了全國80%的集成市場。本土集成商在電子行業(yè)的競爭力較強，而在傳統(tǒng)的汽車制造領(lǐng)域競爭力較弱，呈現(xiàn)數(shù)量多，規(guī)模小的業(yè)態(tài)。
     中游的本體制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率很低，僅為27%。不過本體制造是一個比較復(fù)雜的話題，若聚焦在工業(yè)機器人領(lǐng)域，行業(yè)長期被”四大家族“(發(fā)那科、安川、ABB、庫卡)把持，國內(nèi)僅有少數(shù)廠商可勉強跟隨。但若把目光放在更宏觀的機器人本體制造，在移動機器人(AGV/AMR)、協(xié)作機器人等領(lǐng)域，近年來本土廠商的競爭力不錯，機器人本體制造的國產(chǎn)化率可觀。
     在上游環(huán)節(jié)，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器此三種的最核心的零部件，國產(chǎn)化率僅為36.53%、24.50%、31.20%。相較于復(fù)雜的中游制造環(huán)節(jié)